縱觀22家上市城、農(nóng)商行（17家A股上市城、農(nóng)商行+5家H股上市城、農(nóng)商行）2018年全年的表現(xiàn)，零壹財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，各行對金融科技的認識正在逐漸加深，金融科技已成為絕大多數(shù)銀行戰(zhàn)略層面的考量。但與國有大行和股份行不同的是，城、農(nóng)商行對自身金融科技基礎能力的構建多是與外部金融科技公司合作，且一般只發(fā)展A（AI，人工智能）、B（Blockchain，區(qū)塊鏈）、C（Cloud Computing，云計算）、D（Big Data，大數(shù)據(jù)）、I（Internet of things，物聯(lián)網(wǎng)）中的一項或幾項，這與監(jiān)管層對其的業(yè)務定位和自身的資金實力密切相關。在金融科技基礎能力的運用方面，在綜合各方面材料后我們發(fā)現(xiàn)，2018年城、農(nóng)商行以移動化、智能化和支付便捷化為先導，著力于普惠金融和零售轉型等，多行在上述方面取得了卓有成效的進展。
需要特別說明的是，所謂區(qū)域性銀行，是指立足地域經(jīng)濟，展業(yè)范圍受限的地方性銀行，包括城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行。本文所選的22家城、農(nóng)商行（包括14家城商行和8家農(nóng)商行）皆為上市銀行，其中17家隸屬A股，5家隸屬H股。
縱觀各城、農(nóng)商行2018年的表現(xiàn)，我們發(fā)現(xiàn)，雖然城、農(nóng)商行在金融科技的起步階段落后于國有大行和股份制銀行，但在2018年，各家銀行追趕的步伐明顯變快。這也表現(xiàn)在各行對金融科技的認知和應用方面。以江蘇銀行為例，2018年該行繼續(xù)提出致力于打造“最具互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)基因的銀行”，且在金融科技的運用方面多有建樹，如在行業(yè)內(nèi)首推智能保險服務——“阿爾法保險”，“e融支付”收銀臺全渠道二維碼掃碼支付功能上線等。作為總部同樣坐落于南京的另一家城商行——南京銀行，該行將培育金融科技能力作為構筑其核心競爭力的重要組成部分。2018年該行已實現(xiàn)了其“鑫云”互金平臺的對外輸出，該平臺是2017年9月由南京銀行和阿里云、螞蟻金融合作推出。
作為立足縣域經(jīng)濟，踐行普惠金融的農(nóng)商行，2018年亦提出和深化了各自對金融科技的認知，相關技術的應用也主要集中在銀行智能化、移動化及支付的便捷性等領域。2019年1月14日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關于推進農(nóng)村商業(yè)銀行堅守定位 強化治理 提升金融服務能力的意見》（以下簡稱“意見”），意見指出，“農(nóng)村商業(yè)銀行應準確把握自身在銀行體系中的差異化定位，確立與所在地域經(jīng)濟總量和產(chǎn)業(yè)特點相適應的發(fā)展方向、戰(zhàn)略定位和經(jīng)營重點，嚴格審慎開展綜合化和跨區(qū)域經(jīng)營，原則上機構不出縣（區(qū)）、業(yè)務不跨縣（區(qū)）。應專注服務本地，下沉服務重心，當年新增可貸資金應主要用于當?shù)亍！币虼丝梢灶A見的是，未來農(nóng)商行的業(yè)務將進一步下沉，金融科技的運用將更加集中在提升金融的普惠性等方面。
不同于國有銀行和股份制銀行可以在全國范圍內(nèi)開始業(yè)務，監(jiān)管層對于城、農(nóng)商行跨區(qū)經(jīng)營一向持審慎態(tài)度，故后者的經(jīng)營范圍相對前者局限性明顯。尤其是2018年12月召開的中央經(jīng)濟工作會議提出，“推動城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社業(yè)務逐步回歸本源”，及上文中所述的意見中亦指出，農(nóng)商行“原則上機構不出縣（區(qū)）、業(yè)務不跨縣（區(qū)）”，故未來對于城、農(nóng)商行展業(yè)范圍的限制或?qū)⑦M一步收緊。
金融科技的自主研發(fā)具有前期投入成本高、見效相對較慢、邊際收益遞增、易顯規(guī)模效應等特點，因此比較適合資金實力雄厚、經(jīng)營范圍不受限的國有大行和股份行。截至目前，已有包括建行、平安銀行在內(nèi)的6家國有大行和股份行成立金融科技子公司。但截至目前，尚未有城、農(nóng)商行成立金融科技子公司。以2018年的情況來看，22行中僅有北京銀行和上海銀行提出了立足于自身的金融科技發(fā)展規(guī)劃，如北京銀行在2018年6月20日成立科技金融創(chuàng)新中心，并推動順義研發(fā)中心建設。
但在構建對外合作方面，各行步伐緊密。如杭州銀行聯(lián)合阿里云、杭州城市大數(shù)據(jù)運營公司成立國內(nèi)首家城商行金融科技創(chuàng)新實驗室；廣州農(nóng)商行7月11日與京東集團達成全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，這是京東集團首次與區(qū)域性銀行開展全方位的戰(zhàn)略合作。不難發(fā)現(xiàn)，各行合作的對象基本集中在B（百度）、A（阿里）、T（騰訊）、J（京東）這些頭部金融科技公司。
需要指出的是，不同于國有大行和股份行，城、農(nóng)商行在金融科技基礎能力的構建上通常只發(fā)展A（AI，人工智能）、B（Blockchain，區(qū)塊鏈）、C（Cloud Computing，云計算）、D（Big Data，大數(shù)據(jù)）、I（Internet of things，物聯(lián)網(wǎng)）中的一項或幾項。根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會城商行工作委員會近日發(fā)布的《城市商業(yè)銀行發(fā)展報告（2018）》，截至2017年年底，只有北京銀行和江蘇銀行運用了包括大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、生物識別、區(qū)塊鏈在內(nèi)的五大金融科技技術。這一現(xiàn)狀的產(chǎn)生既源于城、農(nóng)商行較為有限的資金實力，亦取決于其實際需求。
根據(jù)監(jiān)管層對城、農(nóng)商行的定位和要求，城、農(nóng)商行應立足地域經(jīng)濟，踐行普惠金融。在踐行普惠金融方面，22行2018年在扶持小微企業(yè)和“三農(nóng)”經(jīng)濟方面多有成果。以小微和“三農(nóng)”業(yè)務為特色業(yè)務的江蘇銀行為例，截至2018年6月30日，該行公司小微企業(yè)貸款余額3505億元，占全部貸款余額比例42.27%；涉農(nóng)貸款余額1329億元，較2018年年初增長153億元。
表3：各行2018年中報支持小微企業(yè)和三農(nóng)發(fā)展的表述
此外，順應銀行業(yè)零售轉型的浪潮，亦作為業(yè)務深度下沉的一部分，截至2018年6月30日，22行零售貸款余額均較2017年同期有較大幅度增長，同比增長率均值為28.21%。其中上海銀行增長最為迅速，同比增長幅度為66.61%。
在城、農(nóng)商行踐行普惠金融、零售轉型的大背景下，我們認為，城、農(nóng)商行金融科技主要有三個著力點，即移動化、智能化和支付便捷化。
（一）移動化
數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月，國內(nèi)網(wǎng)民人數(shù)已愈8億人，占總人口的比重約為57.49%。在此背景下，手機銀行用戶總人數(shù)也由2014年初的1.17億人迅速增加至2018年6月的3.82億人，2014年6月至2018年6月這4年間手機銀行用戶總人數(shù)的年均復合增長率為20.19%。
網(wǎng)民人數(shù)的增加以及手機銀行用戶人數(shù)的提高，也對各行的手機銀行服務提出了更高的要求。根據(jù)零壹財經(jīng)統(tǒng)計，22行在2018年共有15行對手機銀行進行了更新和迭代。如江蘇銀行于2018年6月18日上線了手機銀行4.0版本，上海銀行亦發(fā)布了手機銀行5.0版等。
值得注意的是，不同于國有大行和股份行，2018年22家城、農(nóng)商行在直銷銀行的發(fā)展方面多有進展。直銷銀行與手機銀行不同。手機銀行雖構筑于移動端，但其依托的載體還是實體銀行。直銷銀行沒有營業(yè)網(wǎng)點，不發(fā)放實體銀行卡，客戶主要通過電腦、電子郵件、手機、電話等遠程渠道獲取銀行產(chǎn)品和服務。因此相對于手機銀行，直銷銀行的運行成本較低，因而可以收取更低的手續(xù)費。
根據(jù)零壹財經(jīng)統(tǒng)計，2018年22行中共有13行豐富了直銷銀行的應用場景，優(yōu)化了相關功能。徽商銀行的直銷銀行平臺——“徽常有財”在2017年中國直銷銀行排行榜中力壓眾多國有大行和全國性股份制商業(yè)銀行，排名第三位。
（二）智能化
近年來，隨著大數(shù)據(jù)和人工智能等技術日臻完善和成熟，為提升客戶體驗和運營效率，節(jié)約運營成本，近年來，各行持續(xù)運用金融科技的力量，提高自身的智能化運營能力。
經(jīng)統(tǒng)計我們發(fā)現(xiàn)，2018年共有9行在銀行智能化建設領域取得突破性進展，如張家港農(nóng)商行自主研發(fā)的人臉識別系統(tǒng)于2018年1月25日在智能超級柜臺上實現(xiàn)應用。值得注意的是，南京銀行于2018年3月16日成立數(shù)字銀行管理部，從頂層設計層面加強銀行智能化建設。
（三）支付便捷化
城、農(nóng)商行服務的主要群體是中小微企業(yè)和個人。據(jù)了解，這些用戶的業(yè)務相對比較簡單，因此他們對支付便捷性有更高的偏好。且隨著由微信和支付寶帶來的掃碼支付的深入人心，上述用戶對城、農(nóng)商行的支付服務提出了更高的要求。
2018年共有6家銀行在支付領域取得了突出進展，特別是上海銀行推出的“上行隨心付”，基于以色列Bitmint公司的量子安全方案和邊緣計算支付技術，用戶無需依賴網(wǎng)絡即可實現(xiàn)支付，從而實現(xiàn)了對支付場景的全覆蓋。
縱觀22家上市城、農(nóng)商行（17家A股上市城、農(nóng)商行+5家H股上市城、農(nóng)商行）2018年全年的表現(xiàn)，零壹財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，各行對金融科技的認識正在逐漸加深，金融科技已成為絕大多數(shù)銀行戰(zhàn)略層面的考量。但與國有大行和股份行不同的是，城、農(nóng)商行對自身金融科技基礎能力的構建多是與外部金融科技公司合作，且一般只發(fā)展A（AI，人工智能）、B（Blockchain，區(qū)塊鏈）、C（Cloud Computing，云計算）、D（Big Data，大數(shù)據(jù)）、I（Internet of things，物聯(lián)網(wǎng)）中的一項或幾項，這與監(jiān)管層對其的業(yè)務定位和自身的資金實力密切相關。在金融科技基礎能力的運用方面，在綜合各方面材料后我們發(fā)現(xiàn)，2018年城、農(nóng)商行以移動化、智能化和支付便捷化為先導，著力于普惠金融和零售轉型等，多行在上述方面取得了卓有成效的進展。
銀行與金融科技融合的理想境界是什么？是銀行即服務。
2019年6月14日，億歐智庫研究院將在“2019丨全球新經(jīng)濟年會·金融科技峰會”上發(fā)布《2019開放銀行與金融科技發(fā)展研究報告》，深度解讀金融科技賦能開放銀行的融合與落地應用——上海·虹橋·世貿(mào)展館邀您見證！搶票鏈接：https://www.iyiou.com/post/ad/id/818
