今年雖未出現(xiàn)去年的千萬級別罰單，但總罰款過百萬元的公司數(shù)量卻在增多，顯示出行業(yè)的規(guī)范管理更著眼于細節(jié)，相關(guān)法規(guī)執(zhí)行的更為嚴格。即便如此，相關(guān)機構(gòu)對參與第三方支付業(yè)務(wù)仍舊熱情不減。
懲處一個、警示一片。近來央行對違規(guī)第三方支付機構(gòu)頻開罰單的舉動將這一行業(yè)推向了臺前。在監(jiān)管的頻繁“亮劍”中，如今想要找出一家未被處罰的第三方支付公司已然不易。今年雖未出現(xiàn)去年的千萬級別罰單，但總罰款過百萬元的公司數(shù)量卻在增多。
《投資者報》根據(jù)公開資料統(tǒng)計，截至10月初，今年已有逾70家支付機構(gòu)因違規(guī)遭罰，數(shù)量之多，范圍之廣為近年少見。其中7家機構(gòu)受罰總額超過了百萬元，多次受罰的公司也越來越多。同時，從公示的央行第四批非銀行支付機構(gòu)《支付業(yè)務(wù)許可證》續(xù)展決定可見，在已注銷的24張支付業(yè)務(wù)許可證中，有約20張牌照在今年完成注銷。
雖然市場對第三方支付背后的亂象和風險更加關(guān)注，但罰單并未澆滅投資者參與的熱情。艾瑞咨詢《2017年中國第三方支付市場監(jiān)測報告》顯示，去年第三方支付交易規(guī)模近80萬億元，同比增長近300%。一次次“曝光”中，市場對第三方支付公司的名字越來越熟悉，該行業(yè)將何去何從成為市場關(guān)注的話題。
從去年轟動一時的易寶支付、通聯(lián)支付、銀聯(lián)商務(wù)3家上千萬額度的處罰，到今年較大的7家百萬級罰單，第三方支付規(guī)范監(jiān)管由極少幾家大戶為代表慢慢擴散到越來越多的中小戶，其中一個明顯的變化是，今年以來人行對第三方支付機構(gòu)的處罰范圍不斷拓寬，力度也在加強。
與去年相比，今年罰額較大的在百萬級別，當中有數(shù)次受罰的，也有第一次被罰的。罰金最多的易票聯(lián)支付總額最大，總計近534萬元。根據(jù)中國人民銀行廣州分行今年2月做出的行政處罰決定，易票聯(lián)支付主要因“違反非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理規(guī)定、銀行卡收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定”，被沒收違法所得177.95萬元，并處違法所得2倍355.9萬元罰款。
而總部集中在上海地區(qū)的杉德支付、大千商務(wù)、便利通、潤通實業(yè)、、迅付信息的罰款額從102萬元到178.57萬元不等。其中，大千商務(wù)、便利通、潤通實業(yè)主要從事預付卡發(fā)行與受理，而杉德支付、盛付通、迅付信息的牌照相對多元。盛付通的業(yè)務(wù)包含全國性線上/線下支付和預付費卡、人民幣外匯結(jié)算牌照和小貸，杉德支付的業(yè)務(wù)包含互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、銀行卡收單，而迅付信息包含互聯(lián)網(wǎng)支付（全國）、移動電話支付（全國）、固定電話支付（全國）、銀行卡收單（江蘇省、浙江省、山東省、福建省、天津市）。
公開信息顯示，杉德支付今年已三度受罰。除了9月初公布的被沒收違法所得人民幣約34.91萬元，并處以罰款人民幣85萬元，共計人民幣約119.91萬元的最大一筆罰款外，3月15日，央行給杉德的福建分公司也開出了罰單，原因是其“違反支付結(jié)算管理規(guī)定”，對其予以警告，并沒收違法所得4000元，處罰款59萬元。此前1月18日，杉德的大連分公司因“未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料、未按規(guī)定報送可疑身份交易報告”被人民銀行大連市中心支行給予行政處罰。今年5月17日，據(jù)中國支付網(wǎng)報道，杉德支付因違反央行公告，相關(guān)支付業(yè)務(wù)承接工作已逾期3個月。
記者一一采訪上述7家被罰公司，杉德支付明確表示不方便接受采訪，其他公司或無回復或無法取得聯(lián)系。
業(yè)內(nèi)猜測，被罰公司的違規(guī)行為可能多與銀行卡收單和預付卡業(yè)務(wù)有關(guān)。華東一位第三方支付公司的管理者在接受《投資者報》記者采訪時表示：“雖然統(tǒng)稱第三方支付公司，但由于業(yè)務(wù)范圍不同，個體的實際運營情況差異還是很大，有的愿意公示說明，有的則非常閉塞。”
據(jù)悉，央行自2011年5月起，開始發(fā)放第三方支付牌照，即支付業(yè)務(wù)許可證，先后分8批發(fā)放270張牌照，包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、銀行卡收單、預付卡受理、預付卡發(fā)行、固定電話支付和數(shù)字電視支付等7個類別（圖一）。但由于同一個支付業(yè)務(wù)許可證可能包括幾個細分類別，所以把細分類別加總后，許可證數(shù)量遠遠超過270張。
“自去年宣布互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治后，除了P2P是重點外，第三方支付作為互聯(lián)網(wǎng)金融的業(yè)態(tài)之一，也比較受央行重視。由央行牽頭的第三方支付專項整治的出發(fā)點還是出于對風險的考慮，根據(jù)各公司問題的多少和輕重，處罰金額有所不同。”在上述第三方支付管理者看來，行業(yè)專項整治主要針對“客戶備付金風險和跨機構(gòu)清算業(yè)務(wù)”和“無證經(jīng)營支付業(yè)務(wù)”來開展，目的在于規(guī)范支付機構(gòu)經(jīng)營模式、清理整治無證機構(gòu)、遏制市場亂象、優(yōu)化市場環(huán)境。
經(jīng)歷了之前的蠻荒生長時代，非銀行支付業(yè)勢必日益規(guī)范。
一方面，第三方支付已進入存量監(jiān)管時期，央行一般不再受理新機構(gòu)的設(shè)立申請，重點是做好對已獲牌機構(gòu)的監(jiān)管引導。從吊銷牌照的原因看，不同于以往主要針對互聯(lián)網(wǎng)金融蘊藏的信用風險和流動性風險，如今央行出手吊銷牌照的理由多與業(yè)務(wù)操作違規(guī)有關(guān)。如多次違規(guī)轉(zhuǎn)讓、存在大量虛假商戶、未實質(zhì)開展支付業(yè)務(wù)、支付業(yè)務(wù)不符合標準要求、擅自轉(zhuǎn)讓以及違規(guī)挪用、占用客戶備用金、侵害消費者權(quán)益等。
在央行對四批牌照做出續(xù)展決定后，有24家機構(gòu)失去了支付牌照，市場上支付牌照的數(shù)量還剩下247張。央行將以續(xù)展工作為契機，對機構(gòu)是否繼續(xù)具備支付業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)、所從事支付業(yè)務(wù)是否具備可持續(xù)發(fā)展能力等進行審查。
另一方面，從處罰事由看，大多數(shù)罰款額度在幾萬元到幾十萬元不等，以小額居多，上述行業(yè)管理者表示，這顯示出行業(yè)的規(guī)范管理更著眼于細節(jié)。例如北京雅酷時空信息交換技術(shù)有限公司和北京繁星山谷信息技術(shù)有限公司由于未按規(guī)定報送業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，于今年6月被罰款1萬元。
多數(shù)業(yè)內(nèi)人士表示：“雖然央行對第三方支付機構(gòu)開出的罰單金額數(shù)都不大，但其警示意義遠大于處罰意義，預示著第三方支付平臺受到的監(jiān)管日趨嚴格。”
實際上，很多政策先前已陸續(xù)頒布，現(xiàn)在只是執(zhí)行得更加嚴格了。例如，2015年央行曾發(fā)布過《非金融支付機構(gòu)支付業(yè)務(wù)報告管理辦法》（試行），要求支付機構(gòu)和銀行機構(gòu)向央行某地中心支行報送與支付機構(gòu)支付業(yè)務(wù)相關(guān)的報告，包括重大事項報告、月報、季報和年報。此外，支付機構(gòu)發(fā)生與客戶、商戶從事與欺詐、套現(xiàn)、洗錢、恐怖融資或其他犯罪有關(guān)的可疑交易或?qū)嶋H交易等重大事項，應于事件發(fā)生后兩個工作日內(nèi)向某地中心支行報告。
而回顧近年一系列處罰動作，業(yè)內(nèi)表示，主要緣起去年的互聯(lián)網(wǎng)專項整治行動。從去年年初拉開大幕，到去年10月國務(wù)院正式發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作實施方案》，期間人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會等17個部門相繼出臺多個相關(guān)配套政策，以問題為導向明確具體整治重點，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)迎來“史上最強監(jiān)管”，各相關(guān)行業(yè)悉數(shù)進入洗牌期。
同一年里，3家公司被罰超千萬元。央行先對通聯(lián)支付、銀聯(lián)商務(wù)開展了銀行卡收單業(yè)務(wù)檢查，發(fā)現(xiàn)其存在未落實商戶實名制、變造銀行卡交易信息等嚴重違規(guī)行為，依法沒收兩家企業(yè)違法所得合計超900萬元，罰款合計超3700萬元。緊接著，易寶支付被沒收其違法所得約為1059萬元，并處以違法所得4倍的罰款約4237萬元，處罰金額之大轟動一時。
銀聯(lián)商務(wù)的相關(guān)負責人在接受《投資者報》記者采訪時稱，作為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的大型綜合性支付機構(gòu)，銀聯(lián)商務(wù)對央行的處罰決定堅決支持，痛定思痛，吸取教訓，會帶頭嚴格執(zhí)行監(jiān)管機構(gòu)的各項監(jiān)管要求。在人民銀行進場檢查結(jié)束后，公司針對檢查中現(xiàn)場反饋的問題，及時召開了全轄視頻會議，成立專項整改小組，根據(jù)檢查中暴露出的問題，逐條制定具體整改方案，并部署全轄整改落實。
今年8月底，銀聯(lián)商務(wù)雖然再次收到監(jiān)管罰單，但罰款只有1萬元。
今年7月底到9月初，繼中國人民銀行上海總部頻罰屬地第三方支付企業(yè)后，央行長沙中心支行“接棒”發(fā)力，接連對中匯電子支付有限公司湖南分公司、上海德頤（付臨門）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司湖南分公司、北京支付服務(wù)股份有限公司湖南分公司3家支付機構(gòu)出具了罰單。但《投資者報》記者發(fā)現(xiàn)，雖然監(jiān)管層整肅嚴厲，但中小第三方支付的管理者對參與市場仍很積極。
今年一季度，中國第三方移動支付市場交易規(guī)模達到18.8萬億元，其中支付寶和財付通兩家占據(jù)了移動支付市場約93%的份額。這意味著，其他所有第三方支付公司都在分食剩余7%的市場份額。
不論外在包裝如何變，盯著巨頭“撿漏”成為一種發(fā)展思路。某三方支付人士表示：“支付寶做了，但它還未做完的其他人可以做；支付寶還未做的，其他人有能力做的還可以做。這些業(yè)務(wù)一年即便只有1%的量也足以養(yǎng)活那么多人。”
據(jù)了解，目前已有公司在嘗試支付寶未涉足的互聯(lián)網(wǎng)金融支付，以及仍有空間的跨境支付。這位從業(yè)人員表示：“第三方支付的商業(yè)模式有點像二房東，最原始通道是銀行，銀行把通道租給我們，我們組合加一點費率再租給商戶。”
根據(jù)艾瑞咨詢研究，在2016年第三方支付高速增長的交易規(guī)模中，移動支付占第三方支付總交易規(guī)模的74.7%。其中，第三方支付轉(zhuǎn)賬規(guī)模同比增長235%，同期銀行卡的轉(zhuǎn)賬增速僅15.3%，第三方支付轉(zhuǎn)賬開始成為個人轉(zhuǎn)賬首選。而據(jù)中國支付清算協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，從2013年至2016年，非銀行支付機構(gòu)共處理移動支付業(yè)務(wù)970億筆，年復合增長率超過195%。
與此同時，被稱為“網(wǎng)聯(lián)平臺”的“非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺”的建設(shè)進展超過市場預期。按央行要求，自2018年6月30日起，支付機構(gòu)受理的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)將全部通過網(wǎng)聯(lián)平臺處理，未來進一步得到規(guī)范的市場競爭格局有望更加明朗化。
銀行與金融科技融合的理想境界是什么？是銀行即服務(wù)。
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